一緒に、中心に据えた完全なプランを立てていきましょう。
数ある選択肢の中から私たちをお選びいただき、誠にありがとうございます。 ここでは、メリルリンチの投資戦略と、バンク・オブ・アメリカが提供する総合的な銀行サービスの両方をご利用いただけます。 私たちの目標は単なる数字の追求ではなく、お客様一人ひとりに合わせた目標の実現です。
指導はほんの始まりに過ぎません。
多くの方は専門アドバイザーの役割をポートフォリオ管理に限られたものと考えがちですが、私たちはそれ以上の価値があると考えています。 メリルの専門アドバイザーと共に、貴方のビジョンや夢を個別の投資戦略へと具現化していきます。 専門アドバイザーは貴方の大切なリソースであり、その戦略こそが貴方の人生におけるファイナンシャル・ロードマップです。
自分に最も適したアドバイザー
投資戦略やプランは、人それぞれ異なります。 ご自身の目標、リスク許容度、そして目標達成までの期間に応じて、アドバイザーは単なる銘柄の紹介にとどまらず、ご自身に最適なポートフォリオを共に検討し、短期および長期の目標達成に向けてサポートします。
アドバイザーが支援できる5つのこと
目標の優先順位を明確にし、個別の財務戦略を立てること。
市場や生活環境の変化に合わせて、ポートフォリオを適時に見直すこと。
感情に左右されないようサポートし、目標達成に向けて正しい方向へ導くこと。
メリルリンチの投資アドバイザーが、資産を着実に増やし、将来の豊かな生活を実現するために、オーダーメイドの投資戦略を提案すること。
投資戦略や資金引き出しに伴う税務上の影響を考慮し、最適なアプローチを設計すること。
正しい指導は、何よりも重要です。
メリルリンチのアドバイザーは、個別に合わせた投資戦略をご提案します。 さらに、バンク・オブ・アメリカだけが提供できる銀行機能・ツール・テクノロジーを活用し、あなたの独自のニーズに基づいた財務プランを設計します。
私たちと協働することは、大きなメリットがあります。
メリルリンチのクライアントになっていただき、心より感謝申し上げます。
自己運用から総合的な財務プランニングまで、さまざまなソリューションを通じてニーズにお応えいたします。
投資プランについては、担当のメリルリンチ・アドバイザーまでご相談ください。
準備はできていますか？私たちは、すでに準備万端です。
「メリルリンチ・アドバイザー・マッチングサービス」をぜひお試しください。
これは、ニーズやご希望に最も合ったアドバイザーを見つけるための、よりパーソナライズされた新しい方法です。
