一緒に、中心に据えた完全なプランを立てていきましょう。
数ある選択肢の中から私たちをお選びいただき、誠にありがとうございます。 ここでは、メリルリンチの投資戦略と、バンク・オブ・アメリカが提供する総合的な銀行サービスの両方をご利用いただけます。 私たちの目標は単なる数字の追求ではなく、お客様一人ひとりに合わせた目標の実現です。
目標は常にアドバイザーの最優先事項です。
多くの方は、ファイナンシャルアドバイザーに財務計画や投資戦略の策定をサポートしてもらうことを期待されるでしょう。 しかし、メリルリンチではそれだけにとどまりません。アドバイザーはまず、依頼者の声に耳を傾け、ご家族を含めて本当に大切にしていることを深く理解します。そのうえで、一人ひとりに最適な戦略をオーダーメイドで設計していきます。
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ニーズの把握
投資に対する目標・関心・姿勢こそが、計画の土台となります。
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専門的なアドバイス
最初の面談の段階から、アドバイザーは個別に合わせた提案とサポートを提供し、目標達成に向けて全力で支援します。
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個別化された戦略
包括的な投資プランの一環として、アドバイザーは節税対策を提案し、税負担を最大限に軽減できるよう設計します。
チームとリソース
担当アドバイザーだけがサポートするわけではありません。 豊富な知識と鋭い洞察力を持つ経験豊富なチームが、実現可能で効果的な戦略を一緒に構築します。
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実践的なガイダンス
アドバイザーによる迅速な分析とモニタリングを通じて、変化し続ける市場への対応方法を理解できます。
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専門チーム
アドバイザーは専属の窓口として、タイムリーにパーソナライズされたアドバイスを提供し、目標達成を支援します。
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財務面のソリューション
メリルリンチの投資商品とバンク・オブ・アメリカの総合的な銀行サービスを組み合わせることで、幅広い選択肢から最適なソリューションを導き出し、金融ニーズを的確に満たします。
投資または取引
いつでもどこでも、Merrill Investmentを通じて簡単に取引を行い、安心して投資アドバイザーと連絡を取ることができます。 メリルは常にお客様の安全と保護を最優先に考えています。
私たちと協働することは、大きなメリットがあります。
メリルリンチのクライアントになっていただき、心より感謝申し上げます。
自己運用から総合的な財務プランニングまで、さまざまなソリューションを通じてニーズにお応えいたします。
投資プランについては、担当のメリルリンチ・アドバイザーまでご相談ください。
準備はできていますか？私たちは、すでに準備万端です。
「メリルリンチ・アドバイザー・マッチングサービス」をぜひお試しください。
これは、ニーズやご希望に最も合ったアドバイザーを見つけるための、よりパーソナライズされた新しい方法です。
